当前，AI基础设施正驱动光通信需求迈入“超级周期”。光谷正成为AI新基建的“卖铲人”，这里的光模块、空芯光纤、存储芯片等核心光电子产品正成为全球战略的“硬通货”。

上周，光谷AI算力板块连续3日出现个股涨停行情。3月10日，长飞光纤、华工科技、烽火通信等企业全线飘红。其中，华工科技自2月24日至3月11日，已实现连续12个交易日上涨。市场分析普遍认为，本轮行情主要由数据中心建设、AI算力需求持续爆发等因素直接驱动。

光模块订单已排至来年

“企业订单已排至今年年末，核心客户已启动明年合作洽谈。”赴会前，华工正源光子技术有限公司（简称“华工正源”）总经理胡长飞表示，今年海外营收占比有望从10%提升至25%。

3月13日到达洛杉矶现场，他才发现，这个数字或许还保守了。

华工正源光模块下线场景

最初参加这一光通信领域规格最高的国际大会时，华工正源用的是9平方米的边角展位。如今，他们占据会场240平方米的核心展区，稳居展会C位。

在全球AI算力竞赛中，高端光模块是稀缺资源，这家光谷企业每年手握百亿元光模块订单，跻身全球光模块厂商前十，今年有望挺进前五。

正如展位的升级，华工正源已站在了行业爆发的核心位置。

据了解，华工正源在全球率先实现1.6T光模块量产，研发的3.2T NPO（近封装光学）产品率先应用于行业头部客户，能显著提升AI集群的能效和算力密度，精准匹配全球算力需求。

第三方数据显示，今年一季度存储器合约价格上涨50%至60%，1.6T光模块零售价格涨幅超70%，光纤报价暴涨150%。

空芯光纤市场订单可期

“空芯光纤有望突破传统实芯光纤的物理极限！”

当地时间3月4日，巴塞罗那世界移动通信大会现场，一场专为长飞光纤光缆股份有限公司（简称“长飞光纤”）举办的发布会上，英国科学家、掺铒光纤放大器发明人佩恩发出预言。

40多年前，他的创新为互联网全球化扫清物理障碍；40多年后，他见证空芯光纤让光信号首次在空气中传播，为AI时代搭建通信新基座。

长飞光纤预制棒

目前，长飞光纤空芯光纤已在亚洲、欧洲多地部署商用及试点项目。去年，他们助力我国三大运营商完成各自在全球的首条空芯光纤商用线路部署，市场订单可期。

“十年磨一剑。”长飞光纤副总裁郑昕坦言，无论行业周期如何波动，企业年均研发投入不低于销售收入5%，商用一代、储备一代、预研一代。

AI时代已是光的时代，

AI将成为第一增长曲线

光谷是全球最大的光纤光缆研发制造基地、全国光电器件生产与光通信技术研发核心阵地。近年来，又持续深耕存储芯片、算力芯片以及化合物半导体领域，形成较为完整的全产业链。在AI时代，这一优势正转化为增长新动能。

“在AI服务器整机成本中，存储芯片（SSD、DRAM、HBM）占比约21%，CPU、GPU等算力芯片占比约50%，光模块等传输组件占比约25%，光谷在这些领域均有企业布局，在人工智能上游硬件基础层，已实现计算、存储、传输等设备一体化供给。”业内人士介绍。

比如，在芯片领域，光谷拥有国家存储器基地，以及芯动科技、凌久微等GPU龙头企业；在光纤领域，拥有烽火通信、长飞光纤等全球龙头企业；在光模块领域，光迅科技、华工正源、联特科技等出货量均处于领先地位；在AI算力服务器领域，“国家队”中国信科旗下长江计算迅速成长，营收近百亿……

国家信息光电子创新中心研发场景

AI时代已是光的时代，在物理底层由光驱动。光通信、光模块、光纤网络，是AI算力的高速公路。激光、光子芯片，正在成为下一代AI计算的核心。没有光，就没有超大模型、数据中心、全球互联。

国家信息光电子创新中心总经理肖希表示：“电信号换成光信号后，互联距离从米级扩展到最高上千公里。以光代电，从原理上能重构算力系统的架构，突破电子芯片带来的物理性能瓶颈。”

郑昕说：“未来的AI有多强，取决于今天的光基础设施有多坚实。”长飞光纤提出“AI-2030”战略，推进空芯光纤在AI数据中心的应用。

华工科技董事长马新强直言：“再没有比AI更大的风口”，企业全面拥抱人工智能，其研创园暨出口基地一期明年达产后，可实现年交付光模块超4000万只、年产值超300亿元，“再造一个华工科技”。